Nos solutions PER
Économies d’impôts
L’un des avantages clés, qui suscite l’intérêt de nombreux investisseurs, réside dans la déductibilité fiscale. En effectuant des contributions sur ce compte spécifique, vous pouvez réduire votre revenu imposable, entraînant des économies significatives lors du règlement de vos obligations fiscales. Cette opportunité permet d’optimiser votre gestion financière tout en bénéficiant d’avantages fiscaux attractifs.
Polyvalence des choix d’investissement
Une diversité d’opportunités s’offre à vous pour faire croître votre capital. Que vous ayez une préférence pour les marchés boursiers ou que vous privilégiez une approche plus prudente axée sur les obligations, le Plan d’Épargne Retraite (PER) offre une flexibilité adaptée à vos choix d’investissement.
Sécurité et options de retrait anticipé
En cas d’imprévus tels qu’une invalidité ou l’acquisition d’une résidence principale, ce compte vous octroie la possibilité de débloquer anticipativement des fonds. Vous n’êtes ainsi pas complètement contraint jusqu’à la retraite et disposez d’options pour faire face à des situations exceptionnelles.
+ 1,7 MD
Actifs sous gestion de nos partenaires
12000 Clients
Conseillés et accompagnés au quotidien
120 Ingénieurs Patrimoniaux
Certifiés AMF, ORIAS, ANACOFI
Les étapes d’un suivi FundNation
Souscription en 12h
Gestion administrative
Conseiller dédié
1
Audit patrimonial
Un suivi personnalisé assuré par un conseiller patrimonial spécialisé qui prend en considération vos revenus, votre situation fiscale, votre contexte familial, et votre horizon temporel. Nous élaborons un plan patrimonial sur mesure adapté à vos besoins.
2
Sélection du produit
Nous vous guidons dans le choix du produit d’investissement optimal en fonction de votre profil.
3
Mise en place
Accédez désormais aux investissements haut de gamme, auparavant exclusivement réservés aux clients institutionnels des banques d’affaires privées, grâce à notre ouverture et à nos services.
4
Suivi
Vous pouvez gérer vos placements via une plateforme en ligne dédiée, tandis que votre conseiller attitré reste à votre disposition tout au long du processus d’investissement.
